Transparente Beratungsprozesse & exzellenter Standard

Beratungsqualität gemäß DIN 77230

Wir überlassen nichts dem Zufall. Jeder Kunde soll eine einzigartige und exzellente Beratung nach den höchsten Standards erhalten. Dadurch bekommst du immer genau das, was für deine individuelle Situation passt - nicht mehr und auch nicht weniger. 

bekannt aus

11 1 Beratung
10 1 Beratung
12 Beratung

Individuell angepasst

Beratungsablauf.

1.

Kennenlernen & Bedarfsermittlung

Was sind deine Erwartungen an uns und an die Beratung? Worauf legst du besonderen Wert? In welchen Themen wünschst du eine Beratung? Wie ist dein Status Quo? 

2.

Analyse und Lösungen, Klärung von Fragen

Vorstellung individuelles Finanzkonzept und Lösungsansätze. Nach Klärung offener Fragen folgt die gemeinsame Planung der Umsetzung.

3.

Dauerhafte Betreuung
und Unterstützung

Mit der Umsetzung beginnt unsere eigentliche Arbeit erst. Der Service und die dauerhafte Unterstützung bei Rückfragen, Änderungen oder auch im Schadenfall. Genau wie der TÜV beim Auto, so nehmen auch wir unsere jährlichen Servicetermine sehr ernst.

Höchster Beratungsstandard.

Volle Auswahl.

Unabhängigkeit.

  • Tätigkeit als unabhängiger Versicherungsmakler, Finanzanlagenfachmann und Darlehensvermittler
  • > 350 Gesellschaften zur Auswahl
  • strenge Auswahlkriterien (Ratings, Unternehmenskennzahlen, Tarifbedingungen, Erfahrungen aus der Beratungspraxis, etc.)
  • per Gesetz dazu verpflichtet, die Interessen unserer Kunden zu vertreten und nicht die der Versicherungsgesellschaften

Individuelle Bedürfnisse.

Maßgeschneidert.

  • individuelle Bedürfnisse und Wünsche bilden Grundlage unserer Beratung
  • Lebensphasenspezifisch (Berufsstart, Geburt Kind, Familienplanung, Hauskauf, etc.)
  • berufsgruppenspezifisch (Beamte, Selbstständige, Kammerberufe, etc.)

Fragen, Beratung oder Unterstützung?

Wir sind jederzeit für Dich da.

017691521886

kostenlosen Termin vereinbaren

Von Mensch zu Mensch.

Expertenberatung 
auf Augenhöhe.

Egal ob digital oder vor Ort - als Kunde möchtest du die bestmöglichen Lösungen zu einem fairen Preis. Genau wie im medizinischen Bereich bekommst du die bestmögliche Behandlung aber nicht bei deinem Allgemeinmediziner, sondern musst zu einem Spezialisten, der den ganzen Tag nichts anderes macht als Behandlungen und Beratungen in seinem Fachgebiet. 

Damit auch unsere Kunden von dieser Spezialisierung profitieren und einen wirklichen Fachmann an ihrer Seite haben, haben sich unsere Berater auf Bereiche spezialisiert. Dort konnten Sie ihr Know-How in den vergangenen Jahren vertiefen und so zum Experten in ihrem Bereich reifen. Wohingegen du bei uns einen Ansprechpartner bekommst, kann es dennoch sein, dass du bei diesem deine privaten Versicherungen machst, jedoch mit unserem Finanzierungsexperten dein persönliches Bauvorhaben besprichst und umsetzt. Wir kombinieren hier also den Vorteil beider Welten. Jederzeit Zugang zu Expertise in den einzelnen Fachbereiche und gleichzeitig ein Ansprechpartner, der dir bei Fragen weiterhilft und dich jederzeit tatkräftig unterstützt. 

5/5 Sterne
Kundenbewertungen

Kontakt

Schön, dass du da bist

Wir sind Philipp und Timo Schmitt. Die Finanzberatung Schmitt GmbH ist eine familiengeführte Beratungsgesellschaft, die jedem Menschen in Deutschland die Möglichkeit geben soll, Zugang zu einzigartigem Service und Leistungen in den Bereichen Versicherungen, Geldanlage, Altersvorsorge und Finanzierung zu erhalten - Ganz ohne das übliche Fachchinesisch & Intransparenz.


Wir laden dich herzlich auf einen kostenlosen Kennenlern-Termin ein - egal ob vor Ort bei einem exzellenten Latte Machiatto in Barista-Qualität oder aber auch Online via Meeting. Überzeug dich von unserer Arbeit, stell deine Fragen und fühle uns auf den Zahn - denn Vertrauen, Zuverlässigkeit und Know-How sind ausschlaggebend für eine langfristige Zusammenarbeit.


Kontaktformular

mehr erfahren

Ratgeber

Immer up to date - News, Wissenswertes & Änderungen rund um alle Finanzthemen.

(coming soon)

Testberichte

Tarifbedingungen auf dem Prüfstand. Detaillierte Analysen von diversen Tarifen. 

(coming soon)

Social Media

Tipps, Tricks, Produktbewertungen und viele weitere nützliche Themen.

(coming soon)

>
Success message!
Warning message!
Error message!