Philipp Schmitt M. A.
Versicherungs- & Finanzberater
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Spezialisierungen


Finanzanalyse für Privathaushalte 
gem. DIN 77230 (DEFINO Institut)

objektiver und transparenter Analyseprozess, der Privathaushalten eine ganzheitliche Betrachtung (Versicherungen, Geldanlagen, Verbindlichkeiten/Finanzierungen) der finanziellen Situation ermöglicht

Berater Versicherungen Öffentlicher Dienst (DMA)

Als Beamter trägst du besondere berufsspezifische Risiken und hast aufgrund diverser rechtlicher Bestimmungen andere Ansprüche an den Versicherungsschutz, als dies bei einem Angestellten der Fall ist. Von der Beratung über Haftungsthemen (Diensthaftpfliucht, über die Absicherung bei Dienstunfähigkeit sowie die richtige private Krankenversicherung mit dem optimalen Beihilfeergänzungstarif - bei mir bekommst du fachmännische und verständliche Hilfe.

Experte für Einkommensschutz & Altersvorsorge

Durch meine Studium und die vertiefende Arbeit im Rahmen mit meiner Masterthesis habe ich mich bereits vor über 7 Jahren intensiv mit der Thematik Alterssicherung auseinandergesetzt. Da die beiden Themen eine solch wichtige Bedeutung haben und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter an Bedeutung gewinnen werden, weil staatliche Absicherungen mangelhaft sind, habe ich mich auf diesen Bereich spezialisiert. Viele Weiterbildungen jedes Jahr helfen mir dabei, meinen Kunden die bestmögliche Beratung in den Bereichen Einkommensschutz und Altersvorsorge anzubieten.

Über Philipp

Philipp ist Geschäftsführer der Finanzberatung Schmitt GmbH und berät seit mehr als 7 Jahren als Kundenbetreuer Privatkunden deutschlandweit. Durch seinen M.A. Wirtschaftssoziologie an der Universität Trier und seine langjährige Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche kennt er die Besonderheiten und Risiken, die seine Kunden tagtäglich beschäftigen. Durch seine unabhängige und individuelle Beratung ist es sein Ziel, sicherzustellen, dass jeder Einzelne die bestmöglichen Lösungen in versicherungs- und finanzrelevanten Themen erhält.

Seine Kunden schätzen an ihm, dass er komplexe Sachverhalte einfach und verständlich erklärt sowie eine Beratung und Unterstützung auf Augenhöhe gestaltet. Gemeinsam mit seinem Beraterteam will er zeigen, dass es trotz schlechtem Ruf der Finanzbranche auch anders geht: Offen, kundenorientiert und mit Freude an den Themen Finanzen und Versicherungen.

Freude und Begeisterung zurückbringen

Wer kennt es nicht... Versicherungs- und Finanzthemen sind komplex, schnöde und langweilig. Doch mit den richtigen Ergebnissen, den richtigen Beispielen und der gewissen Dosis an Humor kann das Ganze auch Spaß machen. Mit Philipp bekommst du die richtige Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit, derer es bei dem Thema Absicherung bedarf. 

Ausbildung & Werdegang

2017

Bachelor of Arts
Politikwissenschaften & Soziologie
Universität Trier
Spezialisierung: Markt und Organisation, Statistik und Sozialforschung

2018

Praktikum
im Bereich Versicherungs- & Investmentberatung
TauRes Gesellschaft f. Investmentberatung mbH

2019

Fachmann für Versicherungsvermittlung (IHK)

2020

Master of Arts
Wirtschaft & Soziologie
Universität Trier
Thema Masterthesis: "Privatisierung der Alterssicherung: Die Chancen, Risiken und Verteilungswirkungen des Paradigmenwechsels im deutschen Wohlfahrtsstaat"

Geschäftsführender Gesellschafter
iunto Finanzen GmbH

2021

Fachmann für Finanzanlagen (IHK)

Fachmann für Immobiliendarlehen (IHK)

2022

Berater Versicherungen Öffentlicher Dienst (DMA)

Geschäftsführender Gesellschafter
Finanzberatung Schmitt GmbH

2023

Spezialist für private Finanzanalyse (DIN77230)

Qualifikation & Zertifikate

Kundenmeinungen

Was unsere Kunden sagen.

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